全球需求復蘇,A股哪些熱點是重點?

2021/3/22 8:56:48 | 廣州萬隆?成長投資顧問群

  展望熱點延續

  

  1、近期熱點品種

  

  多重利空刺激下,兩市縮量大跌;節奏上,認為美債息的影響已經弱化,市場對中美關系惡化有所擔憂,從目前的走勢來看,仍有可能維持在前期區間內震蕩;

  

  操作上:以超跌反彈看待,普漲看反彈最大跌幅的30%-50%空間;中期來看,關注TCL科技盤面異動所代表的面板行業,以及確定性復蘇的航空、旅游行業。

  

  a) 短期熱點

  

  一、碳中和,垃圾處理以及植樹造林等碳中和的細分方向有不少個股異動,主線炒作進入擴散階段

  

  1.檢測認證,目前全國擁有核證自愿減排量(CCER)審定與核證資質的企業只有12家,考慮到未來大量的企業需要取得CCER作為碳交易的入場券,建議持續關注目前有審定與核證資質的上市公司如國檢集團、華測檢測等

  

  二、經濟復蘇,全球疫苗注射進展較為順利,經濟復蘇前景好轉。

  

  1.  資源品,經濟復蘇和貨幣寬松背景下,資源品存在較大的業績彈性

  

  2.  低位板塊,水泥目前處于相對低位,目前正在碳中和邏輯刺激下快速反彈

  

  3.   傳媒、旅游、航空,近期消息面不斷傳遞出放松疫情下管控措施的信號,預計將迎來中長期拐點,可持續關注

  

  三、半導體,中芯國際就于深圳開發晶圓生產設施訂立合作框架協議,項目新投資額估計為23.5億美元,信息有望催化板塊反彈

  

  1.蘋果概念,消息面海外客戶砍單歐菲光;券商看衰蘋果無線耳機銷量,恐將刺激概念股持續下挫

  

  2.Mini LED,TCL科技近期公布業績,略超預期。目前面板行業景氣度向上,行業雙寡頭特征明顯,不排除走出持續上漲

  

  3.汽車電子、華為、中興、博世、東芝、中芯國際在發力解決汽車電子短缺,行業維持景氣

  

  四、內循環,國內消費升級需求巨大,繼續挖掘細分

  

  1.醫美,醫美屬于市場前景開闊的新內需方向,反復活躍

  

  五、軍工,市場預期今年有業績拐點,邏輯還沒證偽,有待觀察

  

  六、農林牧漁,轉基因、種業、農產品漲價邏輯有望后市反復得到資金關注

  

  (風險提示:股市有風險,投資需謹慎,以上內容僅供投資者參考,不作為投資決策的依據。)


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