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  • 會員提問:( 300268 佳沃股份 )請分析一下發起要約收購Australis Seafoods

    1,發起要約收購Australis Seafoods2,6月27日至7月26日,公司正式對Australis Seafoods發起要約收購,此前政策程序已經走完,與主要的95%股份股東也簽訂協議會接受要約,成功收購Australis Seafoods沒有太多懸念。并購Australis Seafoods讓公司掌握三文魚上游養殖資源,為未來打通中國銷售做準備,是戰略上重要一步。但因是杠桿收購也令公司承受巨大債務。因此對股價來說成功收購也只是小利好。后續關注債務的處理,如此前推測有可能再繼續做大并購和配套融資。3,聯想控股旗下佳沃集團16年12月成為公司實際控制人,目前持股29.95,成本高達30元,嚴重被套,而佳沃集團的進駐,志向遠大,是要在把公司打造成全球海產巨頭。受重組規定限制,公司無法做大重組,目前控股55%國星股份從事海產分銷成為公司主要利潤來源,近期籌劃近9億美元收購智利三文魚公司,但因并購受限并購后公司引來數十億債務,因此對公司估值低,近日重組有放開跡象,12月后估計能自由重組,公司有可能將展開新一輪大并購且配套融資降低財務壓力,公司估值可能提升。4,買入,Australis

    會員提問:( 603068 博通集成 )如何看待股價異常?

    1,股價持續走高2,在ETC概念股中,金溢科技、萬集科技股價是連創新高,公司也股價進入強勢。近日有有銀行貼出通知,19年只留一條人工收費通道,2020年不開ETC不享受節假日優惠??梢娫贓TC推廣上的確加快,更甚至有不同銀行發卡機構搶客戶的跡象。利潤落實時間有提早的可能。3,政策推動ETC在19年加快普及,年底達90%使用率,預計OBU設備有5-6倍需求增量,公司從事通訊芯片近幾年業績平穩,公司同時是ETC收發芯片龍頭,行業需求爆發或帶動走出業績平臺,實現大增長4,買入,金溢科技、萬集科技帶動下股價走高,但還未有傳媒或券商吹票,短期可當波段做。

  • 會員提問:( 300321 同大股份 )如何看待股價異動?

    1,漲停2,股價異動與創業板放開借殼消息有關,公司市值14億是創業板中市值最小的公司排第3。公司基本面還可以從事超纖、皮革,年凈利潤都有2000多萬。資產負債率只有13%財務健康。另外公司股東人數7200多人,籌碼比較集中。作為創業板殼股非常干凈。3,16年神秘人許愛民從大股東手上接過10%股份,成本31.23元/股,投入資金3.04億元,挖掘工商信息,許愛民接手公司股份后即在控股公司層面質押給北京鳳凰富聚投資,北京鳳凰富聚投資應才是背后實際接盤者。北京鳳凰富聚投資為一家創投主要投資互聯網影視等領域。其中較有價值的從事電影票務的微影時代,估值20億美元,騰訊、萬達均為其股東。許愛民當初進駐公司可能就是想注入微影時代。但由于后來重組政策修緊,互聯網等資產不適合注入公司,公司后來基本就沒有運作,估值也持續走低。但本次新規定為公司借殼帶來新可能,另外從16年大股東轉讓10%股份看,也是有并購運作的意思,只是政策限制沒有做,目前市場環境允許注入新興資產,公司再籌劃并購的可能性非常高。但標的可能并非北京鳳凰富聚投資資產,有可能再找新合作方。4,跟蹤,重組新規定為公司帶來新的可能,籌碼集中,市值1

    會員提問:( 300584 海辰藥業 )請分析一下重組新股,創業板可以借殼

    1、證監會就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》,符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市。大股東及公司參與購買3.69億美元購買意大利最大的腫瘤藥研發機構NMS集團,原本計劃在香港上市,這次修改后就有被上市公司并購。2,2018年3月26日,第一期員工持股計劃通過二級市場累計買入256.54萬股,占公司總股本3.21%,成交金額1.09億元,成交均價42.75元/股(10送5除權28.5元)。3,實控人及上市公司聯合一村資本等3.69億美元購買意大利最大的腫瘤藥研發機構NMS集團(公上市間接持有NMS集團16.84%的股份,大股東持有28.04%)。作為以開發抗腫瘤的小分子激酶抑制劑為特色的研發機構,NMS補強公司在創新藥領域的研發能力??偨Y:觀察,還不確定。創業板可以借殼后,為公司后續運作提供一條路徑,未來有可能注入上市公司。

  • 會員提問:( 603111 康尼機電 )請分析一下為了解決上市公司因并購龍昕科技產生的危機,防止虧損進一步擴大,保持公司原有主營業務的健康發展,在擬向南京紫金觀萃民營企業紓困發展基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱紓困發展基金)出售龍昕科技100%股權。

    1,開始甩賣并購的暴雷資產,交易作價4億元,考慮到該交易基于紓困的精神,待股權轉讓完成后,如受讓方后續處置龍昕科技的收入低于4億元,則相關處置收入全部歸受讓方所有;如受讓方后續處置龍昕科技的收入高于4億元,則超出4億元部分的90%歸上市公司所有,10%歸紓困發展基金所有。2,2019年一季報顯示,康尼機電完成銷售收入8.30億元,同比增長4.10%;凈利潤6116.20萬元,同比下降-38.43%;如果均剔除龍昕科技的影響,其凈利潤同比增長超過50%,其原有主營業務仍保持了不錯的發展勢頭。如果康尼機電順利甩掉“負資產”,上市公司原有主營業務將推動其業績向好發展,并有望重回盈利軌道。3,動力方面就是此前11億的增發資金在3月份解禁,11元成本還被深套。4,公司原有軌道交通業務利潤在2.8億左右,第一季度繼續同比大幅增長,保守預計今年3-4億利潤,當前還有一定的估值修復空間,繼續持有。

    會員提問:( 002659 凱文教育 )關于盤面異常有何看法?

    1,近期,國務院辦公廳印發《關于新時代推進普通高中育人方式改革的指導意見》,確立了普通高中改革目標,就推進普通高中教育教學改革、全面提高普通高中教育質量進行了系統設計和全面部署,相關概念股異動。2,從題材上看,這個題材高度不算太高,可以繼續跟蹤相關的政策。3,個股方面,公司正在做一個10億元的增發(方案證監會回復中),全部對外圈錢有做市值管理的動機。4,另外,公司3年期17億的增發在7月份即將解禁,不過主要是國資委大股東自己,增發價9.33元/股,減持動力不迫切。

  • 會員提問:( 002237 恒邦股份 )請分析一下公司股價異動

    1、6.24,公司股價漲停,連續多個交易日股價大幅上漲2、公司股價上漲重要原因是近日來國際黃金價格大幅上升,但是這只是一個原因,相對于其他黃金股,公司的漲幅瑤瑤領先,又成為黃金板塊龍頭的趨勢,公司之所以能夠在黃金板塊一枝獨秀,根本原因在于公司內在核心的競爭力,公司掌握特殊方法冶煉黃金回收銅和稀有金屬,因原材料采購便宜且稀貴金屬回收率高并能提純為高純金屬,公司該項業務2018年的毛利率能夠達到23%左右,遙遙領先于同行,目前美國今年降息已經是大概率事件了,黃金價格有望持續保持強勢(震蕩上行),對公司是個利好。3、公司是國內規模最大黃金冶煉企業,技術實力遙遙領先,新環境保護稅法實施之后,公司有望獲得更多更大折扣系數的復雜金礦材料,從而擁有越大的盈利能力和利潤-價格彈性;另外公司充分發揮多金屬回收的資源綜合利用優勢,小金屬等項目在2018年實現量產,并且跟有研集團合作,進軍小金屬高純材料及半導體材料等高科技領域,大幅提升公司小金屬原材料的內在價值,濕法黃金冶煉廢渣綜合回收項目也在2018年底投產,打開了未來業績的增長空間;最后,公司的金礦的生產能力有望在遠期大幅提升。4、建議公司股價回調時可

    會員提問:( 300268 佳沃股份 )請分析一下重組政策擬修訂

    1,重組政策擬修訂2,重組政策擬修訂對公司來說利好有兩點,一是實控人變更36個月后不算借殼,時間縮短,二是創業板可以借殼新興產業。作為創業板公司,大并購觸發借殼令公司重組一直無法順利推行。公司實際控制人變更時間是16年12月,即今年年末后可以注入大股東的資產也不算借殼。另外作為創業板公司,借殼放開,聯想是大股東,公司也是具想象力的創業板殼。公司正擬60多億收購智利三文魚公司,但因借殼限制,走借款現金收購,再定增的方式。但此方式依然令公司在重組后杠桿太高。重組新規定出臺后,公司有可能直接定增收購,這點有待再跟蹤。3,16年聯想控股的農業平臺佳沃集團進駐公司成大股東。佳沃集團在農業非常豐富,是全國最大的水果全產業鏈公司,前幾年收購的Kailis Bros是澳洲知名水產供應商和出品商,年收入約21億元人民幣,凈利潤約6600萬元人民幣。佳沃集團進駐后定位公司在水產品平臺,但由于重組新規,公司本來沒有什么業務,5年內重大資產重組都會變成借殼,公司是創業板不能借殼,因此一直資產注入沒有進展?,F實際控制人變更后3年內就可重組,令大股東佳沃集團大量農業資產注入成為可能。4,買入,重組新政策打開公司想

  • 會員提問:( 300699 光威復材 )關于回顧有何看法?

    1,13日,北京中信投資中心擬6個月內減持全部19%持股。2,北京中信投資中心在解禁后基本一直在減持,這次出減持計劃擬清倉持股。從公司基本面看,北京中信投資沒有急于減持的理由,估計是PE退出需要。而根據減持新規不可能通過大宗交易和二級市場減持這么多股份,因此推測大部分需要協議轉讓。雖然19%股份減持嚇人,但實質最終可能會協議轉讓,對二級市場影響有限。公司在年初軍工獲得9.27億訂單,同類訂單比上年多了25%。另外民用的風電碳纖維大梁業務也有增長,一季度收入增長了60%。凈利潤1.58億增長了82%。今年業績應該相當樂觀。估計全年利潤可達5億。PE約34。另外看最近次新中簡科技,同樣是軍工碳纖維,2.13億收入規模市值達181億比公司還高。中簡科技的T700高端產品供應軍工是主要亮點。公司軍工主要是T300,但在T700\T800已經有試驗產線。技術差距其實并沒有很大。若T700/T800實現供貨,估值業績能再上。3,碳纖維對國家的戰略意義,政策支持,但由于技術還是有差距,軍用碳纖維盈利能力不錯,但民用未有打開市場,公司是國內少有供應航天航空的碳纖維企業,也是A股上以此為主營且能盈利的唯

    會員提問:( 600643 愛建集團 )關于盤面異動有何看法?

    1,證券,多元金融板塊異動。此前央行與證監會召集6家大行和業內部分頭部券商開會,鼓勵大行擴大向大型券商融資,支持大型券商擴大向中小非銀機構融資。2,上海均瑤(集團)耗資53.78億持有4.58億,占總股本的28.34%,成為大股東,成本約11.7元。廣州基金及其一致行動人26.72億元持有1.767億股, 成為第三大股東,占總股本10.90%。3,上海均瑤(集團)入主看公司擁有金融牌照資源,擁有愛建信托100%股權,參股愛建證券48.86%,控股愛建租賃、華瑞租賃,未來有望成為民營金控平臺。建議:名字上沒有證券兩只,主業為金融信托業務,根據格局推薦做波段。

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